Big Data (både strukturerad och ostrukturerad) har stört metoderna med vilka portföljförvaltare nu mäter riskerna i deras investeringsportfölj. Många av dessa använder prediktiv analys för att förutse ett resultat. Som sagt, ett ständigt ökande antal program från ledande varumärken har gjort ett val något svårt. Zoom Investment Portfolio Manager förenklar denna uppgift.

Zoom Investment Portfolio Manager

En idealisk investeringsportföljförvaltare bör effektivt implementera rätt portföljstrategier genom att använda de tillgängliga resurserna. Dessutom bör den stödja informationens exakthet i realtid och ha intuitiva verktyg som är lätta att lära sig. Zoom Investment Portfolio Manager erbjuder alla dessa fördelar i ett enda paket. Den kan användas för att hantera dina investeringar i aktier, aktier och fonder.

En speciell egenskap hos detta verktyg är att till skillnad från webbaserade portföljer som lagrar information i molnet eller vissa servrar, så lagrar Zoom , data på din dator och håller den konfidentiell.

Dessutom låter det dig hantera mer än en portfölj samtidigt. Om det behövs kan du få tillgång till den detaljerade vyn av varje portfölj tillsammans med deras transaktioner.

Skapa en ny portfölj

Du kan börja om genom att skapa en ny portfölj. Ange bara^(Simply) nödvändig information om namnet och välj valuta. Du bör ställa in valutan för varje portfölj och om "Priser i pence". Du måste också ställa in din lokala valutakod^{(Currency Code)} i Portfolio Manager Options . Till exempel,

1. USD = US-dollar
2. GBP = GB Pund Sterling etc

Om du nu har investeringar i andra valutor än de som nämns ovan, skapa en separat portfölj för varje valuta och ställ in rätt utländsk valutasymbol i portföljen.

På samma sätt, när du anger köp och försäljning av utländska investeringar, bör du ange kostnad, intäkter, provisioner och skattebelopp i din lokala valuta. Detta är ett försök att göra processen att beräkna dina kapitalvinster för din årliga deklaration^{(Tax Return)} korrekt och på ett problemfritt sätt.

När du har konfigurerat det är du redo att lägga till transaktioner i dina portföljer. För närvarande stöds följande typer av kapitaltransaktioner,

1. köpa
2. Sälja
3. Dela

Andra typer av transaktioner kan stödjas genom köp-^(Buy) eller säljalternativ^(Sell) .

När dina investeringspositioner är tydligt definierade, fortsätt vidare och klicka på " Fliken Forskning"^{(Research tab’)} längst ned för att få information online om dina innehav.

Du har fullständig kontroll över din investeringsprofil. Du kan konfigurera olika alternativ relaterade till

1. Säljpositioner
2. Kollar efter uppdateringar av priser
3. Justering av kassabalansen
4. Flytta den valda positionen till en annan portfölj
5. Få en komplett sammanfattning av varje portfölj med detaljer om totalkostnad, vinst etc.

Utöver de ovan diskuterade funktionerna låter Zoom Investment Portfolio Manager dig skapa en " bevakningslista^(Watchlist) " som hjälper dig att jämföra investeringar innan du fattar investeringsbeslut eller gör lite research om potentiella investeringar när marknaderna är stängda.

Under fliken Bevakningslista^(Watchlist) kan du ange olika aspekter relaterade till ett företag, såsom Högt^(High) mål, Lågt^(Low) mål, PE, etc.

Slutligen finns det en flik för kassaredovisning. Den ger en fullständig översikt över alla köp^(Purchases) och försäljningar justerade på portföljens^(Portfolio) kassabalans, och håller reda på dina oinvesterade kontanter. Som standard erbjuder den dubbelt läge

Enkelt läge^{(Simple mode)} – här behöver du bara korrigera saldot när det ändras genom kontantjusteringar (som utdelningar eller uttag).

Detaljerad kontantvy^{(Detailed Cash View)} – du kan ange individuella utdelningar och andra kvitton eller betalningar.

Du kan växla mellan "Enkelt" och "Detaljerat" läge när som helst.

Rapporterna som genereras av Zoom Investment Portfolio Manager för olika positioner inklusive detaljer om transaktioner och utdelningar kan exporteras till CSV -filformat.

Om du tror att du behöver en gratis programvara för portföljförvaltare, kanske du vill kolla in det. Du kan ladda ner den från sourceforge.net .

TakeStock 2 är en annan gratis programvara för personlig investeringshantering som du kanske vill kolla in.^{(TakeStock 2 is another free Personal Investment Management software you may want to check out.)}

Zoom Investment Portfolio Manager for Windows 10

Big Data (both structured and unstructured) has disrupted the methods by which portfolio managers now measure risks involved in their investment portfolio. Many of these use predictive analysis to anticipate an outcome. That said, an ever-increasing number of software programs from leading brands have made a choice somewhat difficult. Zoom Investment Portfolio Manager simplifies this task.

Zoom Investment Portfolio Manager

An ideal investment portfolio manager should effectively implement right portfolio strategies by using the available resources. Besides, it should support the real-time accuracy of information and feature intuitive, easy-to-learn toolset. Zoom Investment Portfolio Manager offers all these benefits in a single package. It can be used to manage your investments in stocks, shares, and funds.

A special characteristic of this tool is that unlike web-based portfolios that store information in the cloud or some servers, Zoom, stores data on your computer and thus keep it confidential.

Moreover, it lets you manage more than one portfolio simultaneously. If required, you can access the detailed view of the of each portfolio alongside their transactions.

Set up a new portfolio

You can start afresh by creating a new portfolio. Simply enter the necessary details about the name and select the currency. You should set the currency for each portfolio and whether “Prices in pence”. Also, you must set your local Currency Code in the Portfolio Manager Options. For example,

1. USD = US Dollar
2. GBP = GB Pound Sterling etc

Now, if you hold investments in currencies other than the ones mentioned above then, create a separate Portfolio for each currency and set the correct foreign currency symbol in that portfolio.

Likewise, when entering purchases and sales of foreign investments, you should enter the cost, proceeds, commission and tax amounts in your local currency. This is an attempt to make the process of calculating your capital gains for your annual Tax Return correctly and in a hassle-free way.

Once set up, you are ready to add transactions to your portfolios. Currently, Following types of capital transaction are supported,

1. Buy
2. Sell
3. Split

Other types of transaction can be supported through Buy or Sell options.

Once your investment positions are defined clearly, proceed further and click the ‘Research tab’ visible at the bottom to get online information about your holdings.

You have complete control over your investment profile. You can configure different options related to

1. Selling Positions
2. Checking for any updates in prices
3. Adjusting cash balance
4. Moving the selected position to another portfolio
5. Getting a complete summary of each portfolio with details about the total cost, gain, etc.

In addition to the above-discussed features, Zoom Investment Portfolio Manager lets you create a ‘Watchlist’ that helps to compare investments before making investment decisions or doing a bit of research in potential investments when markets are closed.

Under the Watchlist tab, you can specify different aspects related to a company, such as High target, Low target, PE, etc.

Lastly, there’s a cash accounting tab. It offers a complete overview of all the Purchases and sales adjusted on the Portfolio cash balance, keeping track of your uninvested cash. By default, it offers dual mode

Simple mode – here, you just need to correct the balance when it is changed by cash adjustments (such as dividends or withdrawals).

Detailed Cash View – you can enter individual dividends and other receipts or payments.

You can switch between “Simple” and “Detailed” mode at any time.

The reports generated by Zoom Investment Portfolio Manager for various positions including details about the transactions and dividends can be exported to CSV file format.

If you think you need a free portfolio manager software, you may want to check it out. You can download it from sourceforge.net.

TakeStock 2 is another free Personal Investment Management software you may want to check out.

Related posts

• Neat Download Manager för Windows 10 kommer att påskynda dina nedladdningar

• StorURL: Bokmärkshanterare för flera webbläsare för Windows 10

• F-Secure KEY: Password Manager gratisprogram för Windows 10

• Unreal Commander är en gratis filhanterare för Windows 10

• Recycle Bin Manager för Windows 10: RecycleBinEx & BinManager

• One Commander är en gratis alternativ filhanterare för Windows 10

• SoftPerfect Cache Relocator för Windows 10

• Bästa gratis programvara för Drone Mapping för Windows 10

• Belarc Advisor är en komplett systemhanterare och revisor för Windows 10

• InDeep Notes är en gratis och bärbar anteckningsapp för Windows 10

• VirtualDesktopManager: Verktyg för att hantera Windows 10 virtuella skrivbord

• Q-Diris är ett gratisprogram för Quad Explorer-ersättning för Windows 10

• 5 gratis WebP-visningsprogram för Windows 10 PC

• Geek Uninstaller – En bärbar allt-i-ett-avinstallationsprogram för Windows 10

• Hur man redigerar eller ändrar systeminformation i Windows 10

• SynWrite Editor: Gratis text- och källkodsredigerare för Windows 10

• SnapTimer är en gratis Countdown Timer-programvara för Windows 10

• Puran Utilities: Freeware Optimization Suite för Windows 10

• NetSetMan: Network Settings Manager för Windows 10

• Konvertera EPUB till MOBI - Gratis konverteringsverktyg för Windows 10